新火種
2023-10-19 
【明日主題前瞻】華為打造自主的計算生態，機構指出這類軟硬件企業或將受益
【今日導讀】
【主題詳情】
華為打造自主的計算生態，機構指出這類軟硬件企業或將受益
隨著人工智能進入大模型時代，大算力正在成為人工智能發展的核心引擎。日前，華為公司輪值董事長胡厚崑表示，華為正和中國移動一起，通過芯片、異構計算架構、AI框架、AI開發平臺等根技術的持續創新突破，打造自主的計算生態。胡厚崑表示，華為昇騰支持了業界50多個大模型，使能各行各業的智能化升級。
人工智能加速發展，算力的作用愈加凸現出來。華為改變傳統的服務器堆疊模式，以系統架構創新打造AI集群，實現算力、運力、存力的一體化設計，突破大算力瓶頸。面向萬億參數大模型時代，華為推出全新架構的昇騰AI計算集群——Atlas 900 SuperCluster，可支持超萬億參數的大模型訓練。新集群采用了全新的華為星河AI智算交換機CloudEngine XH16800，借助其高密的800GE端口能力，兩層交換網絡即可實現2250節點（等效于18000張卡）超大規模無收斂集群組網。華安證券指出，隨著全國智算中心的投入建設和AI生態的日趨完善，大量的應用場景將持續落地，圍繞華為昇騰生態的軟硬件企業或將受益。
上市公司中，拓維信息控股子公司湘江鯤鵬擁有華為昇騰整機伙伴授權，基于鯤鵬處理器和昇騰處理器，先后發布AI推理、AI訓練、AI小站、AI集群、智能邊緣等數十款兆瀚AI產品，并攜手華為參與全國各地的人工智能計算中心建設。同方股份同方計算機在多領域和華為在計算產業進行了深度合作，包括華為鯤鵬，昇騰，存儲產品線等。公司2022年度銷售的AI服務器主要為基于華為昇騰人工智能計算架構的產品。遠東傳動對外投資持有許昌瑞東電子科技有限責任公司30%股權，許昌瑞東公司持有黃河科技集團信息產業發展有限公司40%股權。黃河信產與華為是長期戰略合作伙伴，黃河信產聚焦于國產化通用計算的鯤鵬系列和AI計算的昇騰系列服務器、微型計算機及軟硬一體解決方案。
新能源汽車有巨大的系統性機會，這個細分領域或成為L4自動駕駛必選項
明勢資本合伙人焦騰表示，新能源汽車有巨大的系統性機會，主要圍繞智能化和人工智能兩大核心。到2028年前，包括特斯拉、理想汽車等行業頭部的智能電動車企業，將全面實現L4級別的自動駕駛。
從智能駕駛商業化角度而言，L3與L4為分水嶺，L4級別除了解放駕駛人的雙手外，也解放雙眼，用戶會產生更多的娛樂需求，推動產生更多的商業化路徑，同時由于出行服務成本的降低，未來無人出租車或成出行首選。開源證券指出，線控底盤為L4 自動駕駛必選項，汽車智能化、電動化變革為線控底盤提供機遇，線控底盤確定性高。線控底盤核心模塊線控懸架、線控轉向、線控制動都有較高的單車價值量。據蓋世汽車預測，三大方向在 2022-2026 年均有不低于20%的市場規模成長。
上市公司中，雅創電子專注于汽車電子領域，依托于現有競爭優勢適時布局無人駕駛、智能駕駛領域產品，線控底盤是實現L3級以上高階自動駕駛的必要條件，公司目前已積極布局汽車線控底盤領域，于2022年度已實現批量出貨。萬安科技在乘用車、商用車及線控底盤方面完成了電控產品、線控制動及線控轉向等產品的布局，部分產品已經實現量產。公司表示，會參與奇瑞新款車型的開發，具體包括鋁合金定卡鉗、底盤副車架、真空助力器、電動真空泵、前后制動器總成等產品。德爾股份在液壓助力轉向系統、電控液壓助力轉向系統、電動助力轉向系統和線控轉向系統有相應產品布局。
英偉達、AMD等行業巨頭將齊聚這個AI大會，有望成為行業催化
據報道，聯想集團宣布將于10月24日至25日，舉辦年度全球創新盛會Tech World。今年的主題是“AI for All”，將重點關注人工智能領域。從聯想官方已公布的活動議程可以看到，眾多全球頂級AI科技公司CEO將齊聚這里并發表演講，包括英偉達創始人、總裁兼CEO黃仁勛；AMD董事長兼CEO蘇姿豐；英特爾CEO帕特·基辛格；微軟董事長兼CEO薩提亞·納德拉；高通總裁兼CEO克里斯蒂亞諾·安蒙等等。
華安證券發布研報稱，站在當前時間點來看，十月、十一月，行業不缺事件催化。10月起，包括恒生電子、佳發教育、科大訊飛都將進一步發布新版模型產品。海外來看，11月微軟發布AI芯片、英偉達Q3業績發布等，都有望成為行業催化。往后看，AI板塊仍有催化，持續性與效果取決于產品力。
公司方面，三維通信子公司巨網科技推出了直播腳本方案創作機器人、創意素材自動生成機器人、素材內容安全審核機器人等多款AI應用，這些應用在文案創作、素材創作和素材審核方面對互聯網廣告業務提供了很好的幫助。夢網科技在布局天慧5G消息平臺同時也在布局專業團隊打造AI智能通信技術，賦能現有的短信，富信，5g消息以及視頻云，在全場景為用戶提供AI智能服務，增強買家與商戶的互動與連接的效果，提升企業的商務能力。公司利用AI等前沿技術給通信產業帶來的變革，與華為云正式簽署盤古大模型合作協議，成為盤古大模型生態合作伙伴，雙方將面向AIGC領域展開深度合作。
智選車企不斷增加，華為有望打造全新商業模式
華為“智界S7”將在11月17日舉行的廣州車展交付并開啟大定。該車型三電系統與智能化零部件供應將由華為全面主導，底盤零部件供應與制造組裝過程將由奇瑞主導。
目前智界S7已經在工信部進行了申報，其基于全新電動平臺E0X打造，定位中大型純電轎車，新車設計風格偏向運動，采用溜背式設計，配備輕量化21英寸雙五輻式輪圈和Brembo剎車卡鉗。將率先搭載最新發布的鴻蒙HarmonyOS 4系統。中信證券認為，華為智選在經歷問界M5/M7第一輪車型周期高開低走后，已在M7改款上迎來拐點。后續問界M9和智界S7的發售將進一步推升品牌的影響力，其中智選主機廠、以及相關供應鏈企業有望持續受益。東吳證券研報指出，華為在智能化方面秉持平臺+生態的戰略，建立全棧式智能化解決方案，處于行業領先水平，自身渠道+品牌力+營銷等軟實力也同樣領先。借助華為強大技術優勢（尤其是智能化）+品牌渠道優勢+產品定義能力+供應鏈重塑能力，加上智選車企（北汽+賽力斯+長安+奇瑞+江淮等）不斷增加，有望打造全新商業模式。展望今年四季度板塊行情，首推華為汽車產業鏈。
上市公司中，浙江仙通獨家供貨全車密封條給智界S7車型。同時，華為和奇瑞合作的另一款無邊框SUV車型、和北汽開發的一款無框新能源汽車，目前共三款車型全車密封條均為我公司獨家供貨。川環科技與奇瑞有長期穩定的合作，參與了奇瑞眾多車型。隆基機械為已上市的兩款華為汽車批量供應汽車制動盤等制動部件產品，且訂單充足。
三星即將量產下一代NAND內存，存儲芯片市場持續復蘇
三星電子內存業務負責人Lee Jung-Bae發表文章稱，三星已生產出基于其第九代V-NAND閃存產品的運行芯片，希望明年初可以實現量產；該公司還正在開發行業內領先的11納米級DRAM芯片。他還表示，對于DRAM，三星正在研發3D堆疊結構和新材料；對于NAND閃存，正在通過增加堆疊層數、同時降低高度來實現半導體行業最小的單元尺寸。
東海證券認為，隨著主要存儲制造商的持續減產，市場去庫存效果已經顯現，原廠強勢拉漲的決心強烈，上游資源供應明顯趨緊，NAND閃存價格將持續保持上漲態勢，而DRAM的復蘇要稍微晚一些，預估將于今年Q4開始上漲，標志著新一輪增長周期的開始。
公司方面，同有科技深耕存儲行業三十余年，具備全系列自主可控存儲產品線，戰略布局“自主可控、閃存、云計算”三大產業方向，并購、投資優質閃存技術標的，成功打造閃存產業鏈。精智達的半導體存儲器件測試設備主要用于在DRAM等半導體存儲器件的晶圓制造環節對晶圓裸片進行電參數性能和功能測試，或在封裝測試環節對芯片顆粒進行電參數性能和功能測試，以保證出廠的芯片性能和功能指標達到設計規范要求。
鴻蒙原生應用開發加速推進，多家企業與華為深化合作
越來越多的伙伴和開發者正在加速擁抱鴻蒙生態。10月17日消息，央視網與華為簽署鴻蒙生態合作協議，加速推進鴻蒙原生應用開發，雙方將共同深耕技術和服務，共赴新生態、共享新機遇。10月16日，國航宣布與華為進一步達成深化合作，率先啟動航空領域鴻蒙原生應用開發，預計將于2023年12月15日前完成包含機票預訂、行程展示、航班動態、知音會員等功能在內的核心版本上線。
申港證券曹旭特分析指出，鴻蒙生態世界是構建一個萬物智聯世界，這推動了千行百業的數字化接入。鴻蒙智聯的產業鏈主要由生態產品制造商和服務商，芯片合作商以及生態解決方案提供商構成。截至2023年8月，鴻蒙生態的設備數量已超過7億，HarmonyOS開發者數量達220萬，生態不斷豐富，鴻蒙已成為了全球第三大操作系統。
上市公司中，新晨科技與華為技術有限公司為長期合作伙伴，也是其多產品金牌經銷商，并且已在某客戶手機客戶端項目中，參與了鴻蒙系統的適配工作。軟通動力深入參與云、鴻蒙、歐拉、高斯、鯤鵬、昇騰、數字能源、AI芯片、盤古大模型、MetaERP等生態領域的構建。
兆易創新推出GD32VW553系列Wi-Fi6MCU
10月17日，半導體器件供應商兆易創新GigaDevice今日宣布，正式推出基于RISC-V內核的GD32VW553系列雙模無線微控制器。GD32VW553系列MCU支持Wi-Fi6及BluetoothLE5.2無線連接，以先進的射頻集成、強化的安全機制、大容量存儲資源以及豐富的通用接口，結合成熟的工藝平臺及優化的成本控制，為需要高效無線傳輸的市場應用持續提供解決方案。
GD32覆蓋全流程的RISC-V開發生態已日趨完善，并與現有MCU的開發環境和使用習慣高度兼容，助力用戶快速構建具有市場競爭力的解決方案。分析師認為，RISC-V將真正成為x86、ARM之后處理器架構的第三極，預計到2025年RISC-V芯片出貨量將突破800億顆，關注RISC-V產業趨勢和生態構建過程中受益的廠商。
上市公司中，兆易創新是存儲&MCU雙龍頭，同時也是全球首個推出并量產基于RISC-V內核的32位通用MCU產品。匯頂科技已開發并規模商用了安全MCU產品，與指紋產品組合應用。此外，在低功耗藍牙SoC芯片等產品中也嵌入了MCU的功能模塊。
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