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《科創(chuàng)板日報》2月9日訊（編輯 宋子喬） DeepSeek的熱度跨越春節(jié)，而A股投資者對DeepSeek概念股的追逐，逐漸從股權(quán)投資方、應(yīng)用端，擴展到云計算這一“賣水人”環(huán)節(jié)。

春節(jié)后的A股三個交易日里，作為第三方云計算廠商的優(yōu)刻得和青云科技連收三個一字板。同期北交所并行科技收獲兩個30CM漲停，首都在線收獲兩個20CM漲停。

港股上市的金山云先行一步，其股價自2024年10月低點至今漲幅達5倍，近10個交易日漲幅超70%。

云計算產(chǎn)業(yè)如何受益于DeepSeek？

如果說DeepSeek證明了算法優(yōu)化下低成本復(fù)現(xiàn)尖端大模型的可能性，李飛飛團隊則以不到50美元的云計算費用，以知識蒸餾和小樣本微調(diào)的方法，用26分鐘成功訓(xùn)練出有推理能力的s1模型，進一步凸顯了模型開源、算法創(chuàng)新、高質(zhì)量數(shù)據(jù)、算力租用對中小企業(yè)高效率打造優(yōu)質(zhì)模型的意義。

對于這兩個“高性價比”模型的訓(xùn)練和普及，云服務(wù)尤為重要。s1模型的訓(xùn)練基于阿里云通義千問（Qwen）模型進行微調(diào)，僅用了1000個樣本數(shù)據(jù)和16塊H100GPU；DeepSeek的開源模型允許中小企業(yè)在云上進行微調(diào)，降低了構(gòu)造模型的算力門檻。

無論技術(shù)如何進步，模型在訓(xùn)練和使用過程中都需要算力支撐，云計算商不僅為中小企業(yè)提供了訓(xùn)練和部署AI模型的基礎(chǔ)設(shè)施，還通過彈性擴容（如MaS、API服務(wù)）滿足了不斷增長的推理需求。

DeepSeek的核心創(chuàng)新在于算法效率顯著提升和成本大幅下降，這為中小型企業(yè)切入AI提供了新思路：按需租用算力便可在云端訓(xùn)練自己的模型，無需像大廠那樣投入巨額資金構(gòu)建大規(guī)模的GPU集群。

云廠商在中間扮演“賣水人”角色——把DeepSeek等大模型的的API底座能力開放給更多C端用戶，或作為底座模型去開發(fā)出更多垂直類應(yīng)用。

DeepSeek在發(fā)布多款模型后，多個云平臺宣布部署DeepSeek旗下模型。阿里云、百度智能云、華為云、騰訊云、京東云、火山引擎、天翼云均已接入了DeepSeek模型。海外的亞馬遜AWS、微軟Azure等云巨頭同樣官宣支持。此外，國家超算互聯(lián)網(wǎng)平臺已正式上線DeepSeek-R1模型的1.5B、7B、8B、14B版本，并將于近期陸續(xù)更新32B、70B等版本。

處于開源模型的生態(tài)中，中小企業(yè)依靠云服務(wù)完成AI化而非自建算力，第三方中立云企業(yè)憑借中立性和強大的云計算服務(wù)能力，為各類企業(yè)提供支持，滿足AI訓(xùn)練和推理的需求，有望脫穎而出。

針對云平臺與大模型如DeepSeek的合作部署，天使投資人、資深人工智能專家郭濤表示，云平臺會提供必要的計算資源、存儲資源和網(wǎng)絡(luò)帶寬，以支持大模型的運行和數(shù)據(jù)處理。在合作過程中，雙方還會共同優(yōu)化模型性能，提升用戶體驗。此外，云平臺還負責(zé)大模型的運維管理，確保其穩(wěn)定運行并及時更新迭代。通過這種模式，云平臺能夠提供高效、便捷的大模型服務(wù)，也促進了自身業(yè)務(wù)發(fā)展。

DeepSeek API定價僅為GPT-4的1%（每百萬token 0.014美元），吸引百萬級用戶調(diào)用。雖然DeepSeek實現(xiàn)了低成本高性能，但春節(jié)期間由于訪問量劇增導(dǎo)致經(jīng)常宕機，推理算力不足的問題已經(jīng)顯露。

未來，模型訓(xùn)練成本的進一步下降有望推動應(yīng)用普及，而應(yīng)用爆發(fā)將進一步倒逼推理算力需求。東吳證券便表示，未來的AI投入不再盲目“大力出奇跡”，逐漸將重心從預(yù)訓(xùn)練轉(zhuǎn)向推理。

不同于訓(xùn)練對算力的“集中式消耗”，推理需求呈現(xiàn)碎片化、實時化、長尾化特征。而云計算提供了一種按需租用的業(yè)務(wù)模式，其特點便是高可用性和擴展性，云的規(guī)模可以動態(tài)伸縮，以滿足應(yīng)用和用戶對算力的動態(tài)需求。

比如，面對海量且波動的推理請求，云平臺可通過彈性擴容（如AWS的自動伸縮實例）和模型即服務(wù)（MaaS）模式，動態(tài)分配算力資源，避免硬件閑置。

天風(fēng)證券最新研報表示，DeepSeek受到廣泛關(guān)注或意味著AI應(yīng)用的加速落地，這將導(dǎo)致市場整體對于云端推理算力需求大幅增加。國內(nèi)頭部云計算公司陸續(xù)接入DeepSeek，或?qū)⑼苿釉品?wù)商算力租賃及AI服務(wù)收入快速增長，同時DeepSeek開源模型低成本技術(shù)的創(chuàng)新，有望加速應(yīng)用側(cè)的繁榮，云計算算力需求將進一步上升。

民生證券進一步認為，隨著國產(chǎn)模型持續(xù)迭代，下游應(yīng)用場景有望不斷擴展，高企的交互推理需求勢必會帶來硬件側(cè)的新興需求。DeepSeek作為國內(nèi)AI龍頭，有望引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈側(cè)的升級。該機構(gòu)關(guān)注網(wǎng)宿科技、潤澤科技、光環(huán)新網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的包括順網(wǎng)科技、阿里巴巴、騰訊控股、優(yōu)刻得、金山云、青云科技。