財(cái)聯(lián)社
2025-02-05 
券商晨會(huì)精華：DeepSeek的推出有望加速AI應(yīng)用落地可從幾個(gè)重點(diǎn)方向布局
2月5日訊，今天是蛇年首個(gè)交易日，回顧春節(jié)前最后一個(gè)交易日，A股三大指數(shù)全線(xiàn)收跌，兩市成交額維持1萬(wàn)億以上。從龍年全年表現(xiàn)看，三大指數(shù)均收漲，上證指數(shù)龍年全年上漲13.42%，深證成指上漲15.14%，創(chuàng)業(yè)板指上漲19.51%。
在今天的券商晨會(huì)上，國(guó)泰君安認(rèn)為，DeepSeek—R1的推出有望加速AI應(yīng)用落地，可從幾個(gè)重點(diǎn)方向布局；海通證券表示，持續(xù)看好AI應(yīng)用的投資機(jī)會(huì)；中信建投提出，在深度推理的階段，模型的未來(lái)算力需求依然會(huì)呈現(xiàn)爆發(fā)式上漲。
國(guó)泰君安：DeepSeek—R1的推出有望加速AI應(yīng)用落地 可從幾個(gè)重點(diǎn)方向布局
國(guó)泰君安表示，DeepSeek—R1的推出體現(xiàn)了開(kāi)源范式下技術(shù)進(jìn)步的速度，以及在AI訓(xùn)練、推理上成本大幅度壓縮的可能，AI的廣泛落地有望加速，可從幾個(gè)重點(diǎn)方向布局：1）具備優(yōu)秀大模型能力的公司有望逐步開(kāi)始變現(xiàn)和改造現(xiàn)有業(yè)務(wù)。2）關(guān)注有望快速商業(yè)化落地的教育、娛樂(lè)應(yīng)用、電商場(chǎng)景。3）AI視頻生成技術(shù)同樣有巨大應(yīng)用前景，內(nèi)容制作、IP開(kāi)發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)宣傳將得到更好發(fā)展。4）AI娛樂(lè)方向?qū)⑹芤嬗谏墒絻?nèi)容質(zhì)量的提升，如AI游戲、AI音樂(lè)、AI陪伴等。5）關(guān)注AI硬件落地發(fā)展，如AI眼鏡、AI手機(jī)、AI PC、AI音箱等。
海通證券：持續(xù)看好AI應(yīng)用的投資機(jī)會(huì)
海通證券表示，近年來(lái)國(guó)內(nèi)模型進(jìn)步顯著，2024年Kimi、豆包等模型逐步出圈，并帶來(lái)用戶(hù)使用習(xí)慣的養(yǎng)成。本次DeepSeek-R1的發(fā)布，在性能對(duì)齊OpenAI-o1正式版、但成本更低，有望帶來(lái)下游更為廣泛的應(yīng)用落地和商業(yè)化機(jī)會(huì)，持續(xù)看好AI應(yīng)用的投資機(jī)會(huì)。
中信建投：在深度推理的階段 模型的未來(lái)算力需求依然會(huì)呈現(xiàn)爆發(fā)式上漲
中信建投表示，DeepSeek R1訓(xùn)練和推理算力需求較低，主要原因是DeepSeek R1實(shí)現(xiàn)算法、框架和硬件的優(yōu)化協(xié)同。過(guò)去的預(yù)訓(xùn)練側(cè)的scaling law正逐步邁向更廣闊的空間，在深度推理的階段，模型的未來(lái)算力需求依然會(huì)呈現(xiàn)爆發(fā)式上漲，充足的算力需求對(duì)于人工智能模型的性能進(jìn)步依然至關(guān)重要。
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