新火種
2023-12-25 
蘋果VisionPro蓄勢待發領益智造等AI硬件制造商有望受益
12月18日，據產業鏈業內人士Mark Gurman透露，15年來，iPhone一直都是蘋果公司的重心。但是從2024年開始，蘋果首款頭顯設備Vision Pro將成為該公司的重心，這是一個非常重要的變化。蘋果正在為Vision Pro上市做最后的準備，預計在2024年1月底或2月份發布。
另據彭博社報道，第一代Vision Pro 或于明年1月提前于北美發售。作為蘋果7年來首款新品種終端，Vision Pro 憑借其超高硬件配置，有望迅速成為下一代旗艦型計算平臺。據了解，蘋果已于 iOS 17.2 正式版推送空間視頻拍攝功能，可通過 iPhone 拍攝具備景深3D 信息的空間視頻，并可在后續發售的 Vision Pro 設備上進行觀看。據 TechInsight 數據，2020-2022 年 iPhone 年出貨量維持在 2-2.3 億部，龐大用戶基數有望持續推動空間視頻內容創作。
另有消息稱，為了迎接Vision Pro的上市，蘋果正在美國的零售店進行準備工作。
據信達證券、浙商證券、長江證券、方正證券、華福證券、東海證券等多家機構最新發布的行業跟蹤報告指出，隨著蘋果Vision Pro混合頭顯產品的發布愈發臨近，市場認為MR有望帶來生態重塑，MR生態版圖有望持續完善并迎來快速發展，多環節硬件頂級配置，生態應用加速泛化，MR生態閉環加速構建。方正證券認為，Apple Vision Pro 預計開啟新一輪革命性創新，隨著中國供應鏈地位提高，Apple Vision Pro 中國內地供應鏈比例有望增長，相關廠商有望受益于蘋果 MR 頭顯放量。產業鏈上建議關注高價值量重點標的例如領益智造(002600)等為代表并有望迎來業績彈性與出貨量顯著增長的硬件供應商。
此前據界面新聞11月28日報道，蘋果將在今年12月正式量產第一代Vision Pro，首批備貨40萬臺左右，2024年的銷量目標是100萬臺，第三年達到1000萬臺；硬件成本大概在1700美元，目前領益智造在供應鏈中價值量占比最高，單機價值量達250-300美元。
值得關注的是，領益智造正在積極打造 AI+ 硬件制造平臺，加速在人工智能硬件領域的探索，其XR、機器人等AI業務應勢起航。公司為全球XR領域頭部客戶提供軟質功能件、注塑件、散熱解決方案、充電器等核心零部件。另外據公司深交所互動易平臺顯示，公司獨供Humane首款無屏幕可穿戴設備AI Pin 的充電器等相關零組件。此外，公司持續關注機器人相關前沿技術的創新和升級，積極探索其在自身業務領域的具體應用和協同。
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