新火種
2023-12-26 
激戰與競合：70家AI上市公司向上成長
編者按：
深探A股成長力
產業各界如何看待中國經濟走勢、產業形勢和資本市場運營趨勢，尤其是企業端對2024年的預判及其相應部署，針對一系列焦點問題，聯合監管部門、各大證券研究機構、企業代表啟動“深探A股成長力”大型調研和宣傳。
2023年12月11日至12日，中央經濟工作會議在北京舉行。會議全面總結了2023年經濟工作，深刻分析了當前的經濟形勢，系統部署了2024年經濟工作。
會議指出，要以科技創新推動產業創新，特別是以顛覆性技術和前沿技術催生新產業（300832）、新模式、新動能，發展新質生產力。
本篇為“深探A股成長力”人工智能篇。
據統計，以深交所上市的70家人工智能相關產業鏈公司為例，已經覆蓋芯片制造、云計算、數據服務、自然語言處理、文本數據分析、計算機視覺及智能安防、交通、金融、物聯網等終端應用。
這些公司一方面加快技術創新，另一方面積極推動產業落地應用。但在當前環境下，和歷史上的任何產業突圍一樣，人工智能的發展也勢必將面對諸多難題與考驗。
當然，有一些變化我們無法預判，但對于那些可以提前窺見的產業趨勢動向，無論是監管層還是投資者，都可以做出充足的應對與準備。
“AI戰力”三大梯隊
工業和信息化部賽迪研究院數據顯示，今年，我國生成式人工智能市場規模有望突破10萬億元。生成式人工智能正在加速滲透制造業、零售業、電信行業和醫療健康等四大行業。
數據顯示，今年，我國生成式人工智能的企業采用率已達15%，市場規模約為14.4萬億元。在制造業、零售業、電信行業和醫療健康等四大行業的生成式人工智能技術的采用率均取得較快增長。
據IDC報告顯示，2022年全球AI應用軟件市場規模為640億美元，預計到2027年將增加到2790億美元，復合年增長率（CAGR）為31.4%。
據記者梳理，從市值規模來看，深市人工智能相關企業主要以中小市值為主，個別公司市值超過千億。人工智能產業公司市值可分為三個梯隊。
第一梯隊為市值超過千億的公司，有海康威視（002415）、中興通訊（000063）、科大訊飛（002230）3家，市值分別為3060億元、1203億元、1073億元；第二梯隊為百億元至千億元，包括大華股份（002236）、紫光股份（000938）、浪潮信息（000977）、軟通動力（301236）等；第三梯隊為百億元以下，包括盛世科技、大富科技（300134）等。
從公司屬性來看，民企數量較多，國企綜合實力較強。
其中民營上市公司占比超過六成，國有控股上市公司占比超過兩成，其他為外資企業。部分國企實力突出。
根據智研咨詢、IDC等發布數據，海康威視位列2022年全球安防企業營業收入第一，浪潮信息的服務器、存儲產品市場占有率連續多年保持全球前列。
部分民營上市公司實力也不可小覷，如視頻監控解決方案提供商大華股份、綜合軟件服務商東華軟件（002065）等，連續多年實現可觀凈利潤。
向上生長路徑探尋
據記者了解，目前，深市覆蓋了從通信器件、通信設備到實際應用的完整產業鏈，包含物聯網、IDC、云計算等各個細分行業，相關企業通過產品和應用革新不斷推動基礎通信網絡升級和演進。
其中，深市人工智能產業鏈上市公司業務主要分布在芯片制造、云計算、數據服務、自然語言處理、文本數據分析、計算機視覺及智能安防、交通、金融、物聯網等應用終端。
除了開源框架，產業鏈涵蓋人工智能的上中下游，包括芯片制造商紫光國微（002049），云計算、大數據服務商浪潮信息，自然語言處理企業科大訊飛、拓爾思（300229），以及眾多運用AI技術賦能應用終端的企業，如海康威視、易點天下（301171）。
如今，人工智能相關公司已經逐漸形成了一支強大的“生力軍”，在深市上市公司不容小覷。
今年前三季度，70家人工智能上市公司合計實現營業收入超過3200億元、歸母凈利潤超過280億元。其中，海康威視、中興通訊凈利潤分別為88.51億元、78.41億元，大華股份、紫光國微凈利潤分別是25.9億元、20.31億元。
在當前環境下，和歷史上的任何產業突圍一樣，人工智能的發展也勢必將面對諸多難題與考驗。
當然，有一些變化我們無法預判，但對于那些可以提前窺見的產業趨勢動向，無論是監管層還是投資者，都可以做出充足的應對與準備。
天風國際研報指出，當前AI模型從單模態向多模態演進，有望實現認知智能，是AI未來發展的明確趨勢。近期AI多模態模型不斷取得突破性進展。
今年11月，OpenAI發布了GPT-4Turbo且開放了GPTs再次顛覆行業，GPTs短期上線數量已超3萬，揭開AIGC應用生態序幕。
谷歌（GOOG.US）緊隨其后，在近期發布了其認為規模最大、功能最強大的人工智能模型Gemini，聲稱性能超越GPT-4和人類專家。
作為多模態大模型，Gemini可以同時識別和理解文本、圖像、音頻、視頻和代碼五種信息，且對信息的理解非常精準。有別于傳統大模型對英偉達硬件及生態的依賴，Gemini的訓練來自于谷歌的TPUv4和v5e的硬件支持。
以上兩家公司也代表了當下全球最強大模型的企業，而這也代表著挑戰者對OpenAI和英偉達的強力反擊，AI領域的高水平競爭正式進入了全新的階段。
產業鏈激戰正酣
一個值得關注的現狀是，我國當前大多數AI應用仍然處于實驗室階段或者試點推廣階段，尚未大規模推廣和應用。AI應用商業化仍需要解決一系列問題，如技術成熟度、數據隱私和安全、市場接受度等等。
不過，記者注意到，我國人工智能產業正在得到越來越多的關注和支持，相關政策陸續出臺為產業發展保駕護航。與此同時，多家頭部科技公司已將AI放在企業戰略突出位置，成為行業的“風向標”。
值得注意的是，以深市上市公司為例，不少人工智能產業鏈上的企業正在加緊相關布局。
在光模塊領域，中際旭創（300308）集高端光通信收發模塊的研發、設計、封裝、測試和銷售于一體，為云數據中心客戶提供100G、200G、400G和800G等高速光模塊，為電信設備商客戶提供5G前傳、中傳和回傳光模塊以及應用于骨干網和核心網傳輸光模塊等高端整體解決方案。
還有大批公司參與“東數西算”工程建設，涵蓋上游的IT設備、支持性設備等基礎設施制造，以及中下游的數據中心承建和數據中心服務等領域。
例如，光環新網（300383）近年來大力推進IDC戰略布局，在建及儲備項目全部達產后公司在全國范圍內將擁有超過10萬個機柜的運營規模。
在半導體產業方面，華大九天（301269）憑借全流程工具或在局部領域的領先優勢，已成長為國內規模最大、產品線最完整、綜合技術實力最強的EDA研發企業。在IC設計領域，公司是國內唯一能提供模擬電路設計全流程EDA工具系統的企業，電路仿真工具已達到國際領先水準。
在計算機產業方面，深信服（300454）研發創新的下一代防火墻在國內統一威脅管理硬件市場占有率排名第一，目前已廣泛應用于90%以上的政府部委單位、80%以上的全球500強中資企業、80%以上的銀行、證券和保險機構、85%以上的985和211高校、90%以上的醫療百強機構等，引領國內下一代防火墻技術變革與發展。
中科創達（300496）核心技術全面覆蓋智能操作系統技術領域，是國內外稀有的能夠提供從芯片層、系統層、應用層到云端的全面技術覆蓋的操作系統技術公司。
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